いぐべし東北

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運用報告:初心者の毎週つみたてNISA(2018年1月4日時点)

20180519191754

 

 

今年からつみたてNISA始めました。

 

初心者のいちにさんは当面以下のような方針で運用していきます。

  • ノーロード
  • 信託報酬 0.3%以下
  • インデックスファンド
  • 毎週積立
  • 年間40万円非課税枠を使い切る

 

そしてポートフォリオがこちら

 

20180104210831

20180104210838

 

購入比率はバランス30%、日本株25%、先進国株式25%、新興国株式20%になるようにしました。

年間40万円非課税枠を使い切るように設定すると、上記の比率を自動で調整してくれます。

なので微妙に比率が変わってます。

 

それにしても小心者なのがよくわかるポートフォリオです。

なにせド素人なもので・・・。

まだまだ手探り状態です。

 

SBI証券だと毎日積立られたり、金額や比率で購入できたり、年間40万円枠を使い切ったりと、かゆいところに手が届く設定が出来てお手軽便利です。

 

そして記念すべき初積立である2018年1月4日時点の結果がこちら!

 

20180104210822

 

今回購入額  7,691円

購入額合計  7,691円

評価額   約7,688円

含み損益 -2.25円(0.03%)

 

早速マイナスが出ておりますね~。

しばらくは見守っていきましょう。

 

次回報告予定は来週です。

 

 

 

図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!

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